Hvor drar man når man har vært overalt? Erling Kagge legger ut på en tur gjennom New Yorks kloakk, fra nord i Bronx, via Manhattan, med Atlanterhavet som mål. Resultatet er et nytt blikk på en av verdens mest interessante storbyer. Det blir også en reise i forfatterens eget liv, og en refleksjon over hva som er etisk og hvor lykken er å finne.