Mr. Bones er en klok og menneskelig hund. Hans eier og gode venn er Willy G.Christmas som imidlertid er syk og snart forlater denne verden for å dra over til Timbuktu, "annerledeslandet". Etter at Willy er død, må Mr. Bones klare seg på egen hånd og forholde seg til ensomheten og tilfeldighetenes spill. Ut fra hundens filosoferinger om samfunnet rundt ham har Auster spunnet en beretning det han smelter sammen humor og realisme.