Nadezhda ønsket aldri å være en heks, men det overnaturlige er i blodet hennes. Moren hennes, Militza, tryllet frem Rasputin og introduserte ham til Romanov-hoffet, og slapp dermed løs djevelen selv. Han er død nå, men Melitza drømmer fortsatt om ham; han forfølger henne i søvnen og hjemsøker dagene hennes. Mens Petrograd brenner og Det russiske imperiet kollapser, rømmer Nadezha gjennom gatene fulle av lik. Hun skjuler en bok om magi. Magi hun en gang betraktet som ubrukelig. Men ettersom faren stadig øker, må hun akseptere arven sin for å redde det hun elsker høyest.
