Sommeren 1972. Famagusta på Kypros er Middelhavets mest ettertraktede feriested, en by som oser av lykke og velstand. Et ambisiøst par er i ferd med å åpne øyas mest spektakulære hotell, hvor greske og tyrkiske kyprioter jobber side om side. De to nabofamiliene Georgiou og Özkan er blant de mange som har flyttet til Famagusta for å komme unna uroligheter og etnisk vold andre steder på øya. Et gresk militærkupp på øya skaper kaos, og Kypros står ovenfor en katastrofal konflikt. Tyrkia invaderer Kypros for å beskytte den tyrkisk-kypriotiske minoriteten og Famagusta blir beleiret. Førti tusen mennesker må flykte fra soldatene som stadig er på fremmarsj. I den forlatte byen er det bare to familier igjen. Dette er deres historie.
