Philip Marsden begynner reisen i Moskva, hvor han møter en dukhobor, et medlem av en radikal russisk sekt. Denne mannen kommer fra en liten landsby sør i Georgia - det gamle russiske imperiets grense mot Tyrkia. Marsden reiser av gårde for å finne dukhodborene og ferden går over de russiske steppene mot fjellene sør for elven Don. På reisen møter han eksentriske og marginaliserte sekter, mennesker som har overlevd både tsarene og sovjetimperiets forfølgelse. Marsden fikk Thomas Cook Travel Book Award 1999 for denne boken.
