Etterforsker Aidan Waits har, om noe motvillig, meldt seg til å jobbe nattskift. Det er en jobb med en endeløs mengde meningsløse nødsamtaler og tips som ikke fører frem. Men det er helt til han og D.I. Peter Sutcliffe blir kalt ut til The Palace, et nedlagt hotell i sentrum av byen. Her finner de en død mann. Og han smiler. Merkelappene har blitt fjernet fra mannens klær og tennene hans er filt ned og erstattet med nye. Til og med fingertuppene er ikke mannens egne. Bare en lapp på innsiden av buksa hans gir en indikasjon på hvem han er. Waits forsøker å pusle sammen bitene om den fremmede mannen, men det viser seg at det er flere som undersøker saken på egenhånd. Og snart innser Waits at et spøkelse fra fortiden følger ethvert skritt han tar. Og for å finne den smilende mannens identitet, må han først konfrontere sin egen. Omtalen er utarbeidet av BS.
