I oppfølgeren til "Sword Catcher" navigerer Kel og Lin farlige allianser i byen Castellane. Kel, en dobbeltgjenger for kronprins Conor, må beskytte prinsen ved å finne skyldige bak en palassmassakre. Ledetråder peker mot Ragpicker kongen og en konspirasjon ledet av Artal Gremont, som er forlovet med kvinnen Kel elsker. Lin Caster, som har utgitt seg for å være den gjenfødte gudinnen, må bestå en test fra folkets leder og samarbeide med Ragpicker kongen for å beholde magien sin. Når Prins Conor ber om hjelp, avslører Lin en eldgammel magi. Kel og Lin må avgjøre hvem de kan stole på, da feiltrinn kan før dem inn i en dødelig skjebne.