Prince Oak må betale for sviket sitt. Han er innesperret i det iskalde nord, og bundet til viljen til en grusom, ny dronning. De eneste ressursene han har for å overleve er sjarm og kløkt. High King Cardan og High Queen Jude vil gjøre hva som helst for å få tilbake den savnede arvingen sin. Oak må velge mellom å prøve å vinne tibake tilliten til jenta han alltid har elsket, eller å forbli lojal til Elfhame og gi dem midlene til å ende styret hennes – og til å ende Wren. Med en ny krig i sikte og forrædere rundt hvert hjørne, kan ikke Oak holde alle han elsker i live. Spørsmålet er hvem han vil ofre.