Den lille gutten Mowgli blir reddet ut av gapet på den sultne tigeren Shere Khan av en ulvefamilie. Han blir adoptert av ulvestammen og vokser opp blant dyrene i jungelen. Bjørnen Baloo og den sorte panteren Bagheera lærer ham jungelens lov, og snart er han i stand til å uttrykke seg på dyrs vis. Men så vender Shere Khan tilbake, med tigeren i hælene legger Mowgli og Bagheera ut på veien mot menneskelandsbyen. Denne versjonen er et hørespill fra NRK 1961.