I flere hundre år har en heksesirkel kontrollert Hollow’s Grove University, med et stramt grep om heksene som har passert gjennom portene. Etter et blodig kupp må Willow Madizza nå innse hvilken rolle hun ble tvunget til å spille i sirkelens fall – og møte demonene hun uforvarende har sluppet løs i verden. For å kjempe for sirkelens fremtid er hun nødt til å inngå en allianse med Gray, mannen som forrådte henne og de andre heksene. Til tross for raseriet over avtalen som binder henne til Gray, kan ikke Willow ignorere den dype forbindelsen mellom dem. Sammen kan deres magi ha kraften til å rette opp i århundrer med urett.
