Arthur Parnassus har bygget et godt liv på restene av et dårlig ett. Han er rektor på et barnehjem for magiske barn, assistert av kjærligheten i hans liv, Linus Baker. Sammen vil de gjøre alt for å beskytte sine ekstraordinære og mektige barn. Men når Arthur blir tvunget til å offentliggjøre sin mørke fortid, finner han seg selv i en kamp for dem han har ansvar for. Det er også en kamp for den bedre fremtiden som alle magiske mennesker fortjener. Da et nytt magisk barn blir en del av deres hjem på øya, innser Arthur at de har nådd et bristepunkt. Barnet finner styrke i å kalle seg selv et monster, et navn som Arthur har jobbet hardt for å forvise for å beskytte dem. Utfordret både innenfra og utenfra, kan deres flyktige familie vokse seg sterkere – eller så kan alt Arthur elsker falle fra hverandre. Dette er den etterlengtede oppfølgeren til TJ Klunes The House in the Cerulean Sea.
