I collegebyen Morganville lever mennesker og vampyrer side om side i relativt ublodig harmoni. Men så ankommer Bishop, og han truer med å avskaffe all form for orden og bringe onde krefter til live igjen. I tillegg trekker sorte skyer inn over byen, og det later til å brygge opp til en voldsom storm. Claire og vennene hennes forbereder seg til å forsvare Morganville mot elementene, både de naturlige og de unaturlige. Men så skjer det noe uventet, Morganvilles vampyrer forsvinner en etter en. For å få vite hvorfor må Claire ta et vanskelig valg; sverge troskap til Bishop, eller dø. Vampyrfortelling for ungdomstrinnet.
