Chen Zhen, en ung student fra Beijing, blir i 1967 sendt for å leve blant nomadiske gjetere i det indre Mongolia. Der møter han et samfunn som er fanget mellom sivilisasjonens fremskritt og nomadenes tradisjonelle fiender - ulvene. Mennesker og dyr, fastboende og streifere, alle kjemper for å finne sin plass i tilværelsen. For Chen Zhen kommer disse relasjonene tett inn på livet da han tar til seg en ulvevalp. Filmen har karakteren 6,7/10 på IMDb. Omtalen er utarbeidet av BS.