Isadora Måneblomst er spesiell fordi hun er annerledes. Moren hennes er fe, faren hennes er vampyr, og hun er litt av begge deler! Isadora og familien hennes besøker frost-festivalen, som er en av vinterfeenes store feiringer. Det er en skøytebane, karuseller, pepperkakehus og massevis av deilig fe-kakao. Det er magisk! Men i folkemengden mister Isadora familien sin og Pink Rabbit. Kan hun finne dem igjen før de store fe-lysene blir skrudd på?