Natten Runes liv endret seg for alltid, var gatene fulle av blod. Nå, i kjølvannet av en knusende revolusjon, har hekser gått fra å være mektige herskere til utstøtte. De blir jaktet nådeløst på grunn av den dimmende magien deres, og Rune må late som hun ikke er mer enn en ung og overfladisk jente. Om natten er hun derimot Crimson Moth, en heks som hjelper sitt eget slag. Da en redningsaksjon går galt, bestemmer hun seg for å forvirre heksejegerne, og i stedet få informasjonen hun trenger ved å forføre Gideon Sharp. Han er en beryktet og nådeløs heksejeger som er lojal til revolusjonen, og likevel begynner hun å forelske seg i ham. Gideon forakter dekadansen Rune representerer, men da han oppdager at Crimson Moth har brukt Runes skip til å smugle hekser ut av republikken, bestemmer han seg for å komme seg nærmere henne. Han oppdager raskt at den vakre fasaden hennes skjuler et skarpt intellekt og dype følelser, og hun virker som den perfekte partneren hans. Men hva om hun er den mørke skyggen han har jaktet etter?
