Etter revolusjonen vokser Annie og Lee opp i en kaotisk by, først som nære venner i et barnehjem, men senere som rivaler når de konkurrerer om å lede byens drageflygere. Når overlevende fra det gamle regimet truer byen, må de finne ut hva som er viktigst for dem: familiebånd, vennskap eller skjebnen de har kjempet for.
