Det er vanskelig å forestille seg at Claire kan få større problemer enn hun allerede har, inntil vampyrer holder henne som gissel til de får frokosten sin. I Morganville har vampyrer og mennesker lært seg å leve med en skjør form for fred, men Claire vet likevel godt at man ikke kan bevege seg trygt etter mørkets frembrudd. Så kommer den gamle vampyren Bishop tilbake til byen. Han er ond til margen og bryr seg lite om å opprettholde freden. Å være på toppen av næringskjeden er nok for ham. Nå ønsker han å invitere til ball, der byens vampyrer skal ta med seg sine dødelige venner. Vampyrfortelling for ungdomstrinnet.