Elleve år gamle Edgar Allan Poe bor med adoptivforeldrene sine i Boston. Han er intelligent og oppfinnsom, blir likt av alle, har sin helt egen måte å tjene penger på og drømmer allerede om å bli forfatter. Når to kvinner blir drept i nabolaget blir han engasjert av hovedetterforskeren Dupin for å assistere ham. Handlingen følger Poes roman «Mordene i Rue Morgue» ganske tett, bortsett fra at handlingen er flyttet fra Paris til Boston, og at Poe som barn er skrevet inn i handlingen. Krim for mellomtrinnet.
