Dumbo ble født med aldeles for store ører, og han blir mobbet og ledd av, men så dukker musen Timmi opp, og de blir gode venner. Timmi prøver å lære Dumbo noen sirkuskunster, men de store ørene er hele tiden i veien. Plutselig en dag oppdager Dumbo at han kan noe ingen andre kan, han kan fly! Denne boka er basert på filmen fra 1941. Filmen var inspirert av en barnebok med samme navn, skrevet av Helen Aberson. Fortellingen i denne boka er skrevet av Annie North Bedford og illustrert av Dick Kelsey. Billedbok for førskolebarn/småskoletrinnet.
