På første dag tilbake på kostskolen lengter Andrew etter å drømme seg bort i de forvridde eventyrene han skriver for Thomas, gutten med det gylne håret. Men Thomas har blod på hendene, og foreldrene hans har forsvunnet. Det merkeligste av alt er at han ikke vil snakke med Andrew, selv om han alltid har elsket å tegne de monstrøse skapningene fra Andrews historier. Når Andrew i sin desperasjon følger Thomas inn i skogen, oppdager han at tegningene har blitt levende mareritt. For å forhindre at flere dør, må guttene kjempe mot skapningene hver natt. Men i takt med at besettelsen deres for hverandre vokser, blir også monstrene sterkere. Andrew frykter at den eneste måten å stoppe dem på kan være å ødelegge sin egen skaperkraft.
