1952. I skrekkscenarioet som manes frem har Hitler beseiret Europa. Det går forferdelige rykter om hva som skjer i kjelleren på Londons tyske ambassade. Og på et mentalsykehus i Birmingham sitter den fengslede vitenskapsmannen Frank Muncaster. Embetsmannen David Fitzgerald fungerer som spion for motstandsbevegelsen. Nå er hans oppdrag å få sin gamle venn Frank ut av landet. Forfatteren er kjent for sine historiske kriminalromaner. Denne gang har han skrevet en annerledes politisk spionthriller.