Spesialagent Will Trent er forelsket og klar til å legge den vanskelige fortiden bak seg. Men så forsvinner en lokal student, og Will opplever at sjefen hans Amanda Wagner holder han vekk fra saken, uten at han forstår hvorfor. En dag støter Will bokstavelig talt på Amanda på et forlatt barnehjem, som de begge har oppsøkt av helt ulike årsaker.
