Moren til Jim er blitt karrierekvinne, og søsteren hans har funnet seg en morderisk mc-kjæreste. Livet blir ikke enklere da Jim og bestevennen Charlie avlytter lærerværelset og hører to lærere snakke sammen på et ukjent språk. For hva betyr "spudvetch", og når Charlie gjentar ordet for Mr. Kidd blinker øynene hans selvlysende blått. Kanskje er de to lærerne spioner, eller utenomjordiske. Jim og Charlie skjønner at de har spennende ting i vente. Fortelling for mellomtrinnet.
