Året er 1258. Vi er i Baghdad, og byen er omringet av mongolene. Fortelleren er denne gangen den unge Rodrigo som etter hvert knytter seg til den stumme tiggeren og barneflokken som omgir ham. Mens byens innbyggere venter og skjelver for mongolenes angrep, forteller Rodrigo om sitt liv. Den gamle gjøgleren, Wolfgang fra Godesberg, dør, men Rodrigo og fem av barna overlever. Omtalen er utarbeidet av BS.
