Maud Blyth har alltid lengtet etter eventyr. Hun hadde håpet på mye av det da hun sa ja til å hjelpe broren sin med å løse en magisk konspirasjon. Hun meldte seg til og med frivillig til å ledsage en gammel dame på et atlanterhavsskip. Det hun ikke hadde forventet var at den gamle damen skulle bli funnet død den første dagen av reisen. Nå må hun håndtere et lik, en respektløs papegøye og den vakre, egenrådige Violet Debenham. Hun er alt Maud har lært å frykte, og alt hun har ikke kan unngå å begjære: En skuespiller, magiker og skandalemagnet. Omgitt av åpent hav og et skip fullt av mistenkte må Maud og Violet lære å stole på hverandre. De må samarbeide for å finne det magiske objektet noen ville drept for, og for å avsløre en morder - helst uten å ende selv opp døde i sjøen.
